Präsentations-Tool für die Finanzberatung
- 2025
Die HanseMerkur ist ein mittelständischer Personenversicherer und die einzige selbständige und konzernunabhängige Versicherungsgruppe am Finanzplatz Hamburg, die bundesweit tätig ist. Insbesondere im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) wächst der Beratungsbedarf stetig – und damit der Anspruch, potenziellen Arbeitgebern schnell und professionell passende Angebote zu präsentieren.
Die Herausforderung
Die HanseMerkur stand im Vertrieb der bKV vor einer zentralen Herausforderung: Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner benötigen maßgeschneiderte Präsentationen mit Tarifvarianten, die auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse der potenziellen Kunden zugeschnitten sind.
Bislang entstanden diese Präsentationen manuell aus verschiedenen PowerPoint-Bausteinen.
Das kostete Zeit, erhöhte den Aufwand im Vertrieb und erschwerte ein einheitliches Markenbild.
Unsere Lösung
Um diesen Prozess zu modernisieren, hat die HanseMerkur gemeinsam mit disphere technology ein digitales Tool entwickelt, das Vertriebsteams dabei unterstützt, in kürzester Zeit maßgeschneiderte, markenkonforme Präsentationen für Kundengespräche zu erstellen.
Wie konnte disphere helfen?
In enger Zusammenarbeit mit der HanseMerkur haben wir im Rahmen der Umsetzung des bKV-Designers die folgenden Projektphasen erfolgreich durchlaufen:
Analyse & Austausch: gemeinsame Workshops, um die exakten Anforderungen zu erfassen
Konzepterstellung: Wireframes, Key Visuals und Prototyping für eine zielgerichtete Abstimmung mit der HanseMerkur
Design & Layout: Umsetzung mit klarer Orientierung am Corporate Design von HanseMerkur
Technische Umsetzung: Aufbau der Plattform zur automatisierten PowerPoint- sowie PDF-Generierung mit einem mehrstufigen, einfach zu bedienenden Formular
Mit dem bKV-Designer wird ein vormals aufwendiger Prozess vollständig modernisiert:
Präsentationen entstehen in Minuten statt Stunden
Inhalte lassen sich modular kombinieren
Tarifbausteine werden flexibel eingebunden
Persönliche Daten und Arbeitgeber-Logos werden direkt integriert
Werbemittel (z. B. PDFs) können zusätzlich personalisiert werden
Für Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner in der Versicherungsbranche bedeutet die Lösung vor allem eines: maximale Effizienz bei gleichzeitig höchstem Qualitätsanspruch. Die zeitaufwändige manuelle Erstellung von Präsentationen entfällt nahezu vollständig. Stattdessen entstehen mit nur wenigen Eingaben sofort einsatzbereite Vertriebsunterlagen – passgenau auf Tarifvarianten, Zielgruppen und Beratungssituationen abgestimmt.
Dank der intuitiven Bedienung lassen sich Unternehmens- und Ansprechpartnerdaten, Logos sowie individuelle Inhalte schnell ergänzen. Per Knopfdruck wird daraus eine vollständige Präsentation generiert, die automatisch dem Corporate Design der HanseMerkur entspricht. So ist jederzeit ein einheitliches, professionelles Markenbild sichergestellt – unabhängig davon, wer die Präsentation erstellt oder in welchem Vertriebskanal sie eingesetzt wird.
Das Ergebnis
Weniger Aufwand im Vertriebsalltag, deutlich schnellere Vorbereitungszeiten und eine konsistente, hochwertige Kundenansprache. Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner treten souverän und professionell auf und können sich voll auf das konzentrieren, was zählt -die kompetente Beratung und den erfolgreichen Abschluss. Gleichzeitig stärkt die Lösung nachhaltig die Markenwahrnehmung und unterstützt die HanseMerkur dabei, ihren Vertrieb zukunftsfähig und skalierbar aufzustellen.
Für die HanseMerkur bedeutet das:
konsistentes Corporate Design
Prozesssicherheit
gesteigerte Effizienz im Vertriebskanal
moderne, digitale Customer Experience
Der bKV-Designer spart uns und unseren Vertriebspartnern enorm viel Zeit. Endlich entstehen Präsentationen, die professionell, individuell auf den Kunden zugeschnitten, markenkonform und sofort einsatzbereit sind. disphere hat uns maßgeblich bei der konzeptionellen und strategischen Ausarbeitung des bKV-Designers vorangebracht.